Властелин колец: Возвращение Короля

После событий предыдущей части, дракон Смауг направляется к Озерному городу, стремясь покарать его жителей за поддержку противников. Изрыгая пламя, он обрушивает огненный шторм на город, превращая все в пепел. В этот момент, когда правитель Озерного города пытается спастись бегством, Бард решает действовать. Он забрасывает веревку на лодку Хозяина Лейктауна, закрепляя ее за решеткой своей темницы. Мощный рывок лодки вырывает решетку, освобождая Барда.

Быстро сориентировавшись, лучник берет лук и стрелы, чтобы остановить Смауга. Однако все его стрелы не причиняют вреда дракону, отскакивая от его прочной брони. К счастью, его сын взбирается на колокольню и передает ему особую стрелу – единственное оружие, способное убить чудовище. Бард замечает слабое место в защите Смауга и, метким выстрелом, поражает его смертоносной стрелой.

Выжившие жители ликуют, но их город уничтожен. Они обращаются к Барду за советом, надеясь найти новый дом. В это время Бильбо, Торин и гномы все еще находятся в логове Смауга. Торин одержим сокровищами и не желает покидать гору. Он подозревает своих товарищей в предательстве и считает, что кто-то скрывает от него Аркенстон – камень, дарующий огромную власть тому, кто им владеет.