Властелин колец: Две крепости

История разворачивается после раскола Братства, когда Мерри и Пиппин оказываются в плену у орков, после падения Боромира в сражении. Орки, ведомые предсказанием о хоббите, несущем Кольцо, дарующее безграничную власть, ошибочно принимают Мерри и Пиппина за владельцев Кольца. Другие члены Братства, включая Гимли, Леголаса и Арагорна, принимают решение преследовать Мерри и Пиппина. Они следуют за хоббитами через поля и леса, постоянно опасаясь столкновения с орками. В пути группа встречает всадников Рохана, предводимых Эомером.

Тем временем, Мерри и Пиппин оказываются в лагере орков, где их похищают урук-хай, вовлеченные в поиски Кольца, которое, по их мнению, несут хоббиты. Пиппин и Мерри сбегают от орков и находят убежище в лесу у реки Энтваш, где заводят дружбу с энтом (древоподобным великаном) по имени Фангорн. Фангорн предоставляет хоббитам пищу и направляет их на собрание энтов. Там энты решают начать войну против орков Изенгарда (созданий, подвластных злому волшебнику Саруману), чьи действия вызвали их гнев.

В это время, Саруман преследует Арагорна и его отряд, когда те пересекают лес. Вскоре к ним присоединяется Гэндальф, возродившийся после гибели в "Братстве кольца" как Гэндальф Белый, известный также как Белый всадник. Гэндальф ведет группу Арагорна в Эдорас, в Золотой зал короля Теодена. Там Гэндальф разоблачает советника Теодена, Гриму Гнилоуста, как шпиона коварного Сарумана. Гэндальф также помогает Теодену воссоединиться с Эомером.